财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中(zhōng)铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本(běn)增效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外(wài)包等带(dài)来(lái)的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系(xì)与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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