兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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