要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)学生党如何自W，如何自我安抚台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主学生党如何自W，如何自我安抚题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　学生党如何自W，如何自我安抚trong>【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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