兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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