金(jīn)融界5月(yuè)30日消穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼息，成(chéng)都(dōu)市气象台5月30日(rì)10时20分发布高温橙色预警(jǐng)信号：预计(jì)成都市武(wǔ)侯区、锦江区、青羊区(qū)、成华区(qū)、金(jīn)牛区(qū)、青白江区、高新南区、高新西区和东(dōng)部新区的所有乡(xiāng)镇（街(jiē)道）未来24小时内最(zuì)高气温将升至35℃以上(shàng)。

　　近(jìn)期，国内各地(dì)气温逐步上升，据上(shàng)海(hǎi)气象局(jú)官微29日下(xià)午消息，13时09分，穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼kwname="skwl_keyword">徐(xú)家(jiā)汇站气温36.1℃，打破了百(bǎi)年来的五月气温穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼最高(gāo)纪录(lù)，之(zhī)前最高(gāo)纪录是35.7℃，分别(bié)出(chū)现(xiàn)在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年(nián)夏季(jì)天气形(xíng)势，国家气候中心首(shǒu)席预(yù)报员(yuán)高辉近日表示，结合去年天气情况对比分(fēn)析，在高温(wēn)持续的(de)时(shí)间长度、峰(fēng)值强度(dù)、高(gāo)温范围及极端40℃以(yǐ)上高温所(suǒ)覆(fù)盖的城市等方(fāng)面(miàn)，预(yù)计今年夏季高温情况要弱于去年，但今年(nián)的高温时长、高温(wēn)范围与常年夏季相比还(hái)是要偏多的。目前(qián)，随着夏季高(gāo)温(wēn)将至(zhì)，有(yǒu)分(fēn)析指出，家电、啤酒等多个行业也有望(wàng)获得提振。

　　高温效应刺激电(diàn)力股(gǔ)近日表现持续活跃，恒盛能(néng)源5连板，世茂能源4天(tiān)3板，西昌电力涨(zhǎng)停，桂东电(diàn)力(lì)盘(pán)中(zhōng)触及涨停，杭州热电、新中港、乐(lè)山电力等跟涨。

　　同时，当下(xià)也是工业用(yòng)电(diàn)高(gāo)峰期，叠加高(gāo)温天气居(jū)民对(duì)空调(diào)、冰柜等制冷(lěng)设备的需求激增，导致电网(wǎng)负(fù)荷不断(duàn)攀(pān)升。面对(duì)用电负荷大幅(fú)增长的趋势，各地区各部门采取(qǔ)多(duō)项举措，全力保障(zhàng)民生和重点用能(néng)单位用电。

　　5月(yuè)27日(rì)，据(jù)国家统计局数(shù)据显示(shì)，电气水行业利润持续快速增(zēng)长。4月份，电(diàn)力、热力、燃气及水生产(chǎn)和供应(yīng)业利润同比增(zēng)长36.5％，增速较3月(yuè)份加快8.9个(gè)百分点。其(qí)中，随着(zhe)经济运行向好，用电需求(qiú)增加(jiā)，电力生产持续加快(kuài)，带(dài)动电力行业利润增长45.3％；燃气生产和(hé)供应业、水的生(shēng)产和(hé)供应(yīng)业利润分别增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安研报(bào)指出，受到上年同期低基数扰动(dòng)，电力行(xíng)业利润呈现高增，剔除(chú)基数影响后实(shí)际利润仍有修复空(kōng)间，当前(qián)现货煤价显(xiǎn)著下行，电力行业盈利有望维持高增，预计仍有上行空间(jiān)。此外，5月22日南(nán)方电网最高负荷年内首次突破2亿千(qiān)瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区域用(yòng)电(diàn)负荷创年内新高，电(diàn)力供需(xū)紧(jǐn)张，支撑(chēng)性电源(yuán)价值凸显。维持行业“增(zēng)持”评(píng)级，能源转型机遇期(qī)，把握(wò)成(chéng)长与价(jià)值双(shuāng)重主线。

　　开源证券近(jìn)日研报指出，4月社零数据(jù)向(xiàng)好，啤酒(jiǔ)可(kě)能受到高温(wēn)催化(huà)。2023年(nián)初(chū)至今东、西太平洋沿(yán)岸多地(dì)出现历(lì)史最热气温，根据以往厄尔尼诺影响来看，高温少雨天气持续时(shí)间大大超出以往。从食品饮料板块来看，啤(pí)酒、饮(yǐn)料最受益高温天(tiān)气，需(xū)求呈现明显正相(xiāng)关。啤酒行业需求(qiú)仍处于高景气(qì)度，叠(dié)加(jiā)餐饮(yǐn)复苏和场景修复，啤酒呈现量价(jià)齐(qí)升趋势。

　　此外，国信证券近日也(yě)研报指出，高温天气来袭，空调销售与(yǔ)夏日高(gāo)温密(mì)切相关。4月我国空(kōng)调(diào)内销量增长30％，延续高景(jǐng)气(qì)表现。5月以来，我国南北方多(duō)地(dì)出现高(gāo)温天气，有望持续(xù)拉动空调内(nèi)需(xū)。此外，4月住宅(zhái)地产数据加速修复，累计竣(jùn)工面积增长19％，有(yǒu)望支(zhī)撑大电(diàn)需(xū)求回(huí)暖(nuǎn)。

　　此(cǐ)外，近(jìn)日世界气象组织通报(bào)称，未来几个月导(dǎo)致(zhì)全球升温的厄(è)尔尼诺现象将卷土重来。同(tóng)时，美(měi)国气候预测中心（CPC）近(jìn)日(rì)也宣(xuān)布，今年(nián)8月厄尔尼诺现象（太平(píng)洋暖(nuǎn)期）出现(xiàn)的可能性超(chāo)过90％。随着厄尔尼诺风险增大，全球农产品供应不确定性增加(jiā)，有分析指出，此(cǐ)次白糖价格的上(shàng)涨，也受到(dào)其(qí)预期影响，尤(yóu)其是厄(è)尔尼诺可能(néng)影响较大的(de)印度及泰国等(děng)国，或造成食糖减(jiǎn)产(chǎn)。

　　而对于(yú)其他农产(chǎn)品方(fāng)面，民生(shēng)证券近日研(yán)报指(zhǐ)出：

　　1）棉花：棉花主(zhǔ)产(chǎn)国(guó)是美国、印度(dù)和(hé)中国，对(duì)比历史(shǐ)上主产国(guó)的单产(chǎn)数据，厄(è)尔尼(ní)诺对单产的影响(xiǎng)，印度＞美(měi)国＞中国。我国棉花产区集中在新疆，厄(è)尔尼(ní)诺则主要影响长(zhǎng)江流域(yù)，故其对我国棉花生长的影(yǐng)响可(kě)以(yǐ)忽略。

　　2）玉米：玉米最(zuì)大主产国为美国，历史上的厄尔尼诺峰(fēng)值期大(dà)多不是(shì)美国玉米(mǐ)的播种及生长期，不易波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产(chǎn)国是美国(guó)、巴西(xī)和阿根廷，在发生(shēng)厄尔尼诺的年份，美国大(dà)豆种植(zhí)区将带来充沛降(jiàng)雨，巴西(xī)和阿根廷干(gàn)旱情(qíng)况(kuàng)将会有(yǒu)所缓解，美国、巴西和阿根廷(tíng)的(de)大(dà)豆丰产概率较高。

　　对于可关注的(de)方向(xiàng)上，民生证券(quàn)近日研报指出，预计厄尔(ěr)尼诺(nuò)今年发生概率(lǜ)上升(shēng)，对于白糖、棉花(huā)的影响大于玉米(mǐ)和大(dà)豆(dòu)，可以重(zhòng)点(diǎn)关注软商(shāng)品种植业，关注白糖及棉花相关公司(sī)。玉米和大豆库(kù)销比处于底部向上(shàng)恢复通道，供应(yīng)逐(zhú)渐宽(kuān)松(sōng)，价格趋势向下(xià)，有利于饲料企业降低成本，饲料(liào)生产相关企业有望受益。

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