兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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