兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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