兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！<五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力/p>

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】<五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力/p>

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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