兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiā中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜n)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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