兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗