兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一(yī昆明市属于几线城市，云南最好三个城市)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很昆明市属于几线城市，云南最好三个城市简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反昆明市属于几线城市，云南最好三个城市弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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