兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数女生工资多少算正常，女生工资多少算正常通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 女生工资多少算正常，女生工资多少算正常