要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chā抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗o)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì)抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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