兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故(复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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