兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(z泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗ēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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