今(jīn)年AI波澜壮阔(kuò)的大(dà)行情(qíng)之(zhī)下，引发(fā)了全行业所有(yǒu)基金经理(lǐ)关注(zhù)，而(ér)公募基金2023年一季(jì)报(bào)揭开了基(jī)金经(jīng)理的观点(diǎn)和(hé)真实持仓。

　　一季报(bào)显示，蔡(cài)嵩松所管(guǎn)理的诺(nuò)安积极回(huí)报基金，一季(jì)度主要投资在人工(gōng)智(zhì)能、算法、应用(yòng)、算力端(duān)等领(lǐng)域，因抓住了市(shì)场(chǎng)机遇实现了超(chāo)62％的收(shōu)益，成(chéng)为今年以来(lái)业绩最领先的(de)主动(dòng)权(quán)益(yì)基金。同时(shí)，较好的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多位(wèi)明星基金经理(lǐ)的(de)关注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治宇就在一季报表示，一(yī)季度在人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应(yīng)用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和(hé)软件公司进(jìn)行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智(zhì)能(néng)

　　开年(nián)以(yǐ)来，计算机行业(yè)在人工智能板块的带动下，走(zǒu)出了(le)波澜壮阔的(de)行(xíng)情。因抓住市场机遇，业(yè)绩一(yī)路领跑(pǎo)，诺安(ān)基(jī)金蔡嵩松的知名度更上(shàng)一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理的(de)诺(nuò)安积极回报成为2023年表现最强(qiáng)的主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益(yì)基金，最新(xīn)观点(diǎn)备(bèi)受市场关注(zhù)。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现了突(tū)飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎(hū)我们所有的行业，或(huò)将成为(wèi)未来最强(qiáng)的产业趋势。

盱眙的邮编号码是多少啊　　他还提到(dào)，海(hǎi)外引领，从算法(fǎ)大模型持续迭代，到各种应用接入(rù)AI，再(zài)到算力芯(xīn)片(piàn)的突飞猛进，产业(yè)进展(zhǎn)迅速。国内厂商也纷纷(fēn)开展(zhǎn)结合(hé)自身(shēn)业务的人工(gōng)智能(néng)领域的研(yán)究，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关公司在(zài)产(chǎn)业(yè)端(duān)的积极(jí)布局，人工智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也(yě)直言，诺(nuò)安积(jī)极(jí)回报基金一季(jì)度主要投资在(zài)人工智(zhì)能领域，算法、应(yīng)用、算力端(duān)都有相应布(bù)局。

　　从诺安积极回报(bào)的(de)持仓看，前十大重仓股进行了较(jiào)大幅度的调整(zhěng)。相较去年(nián)底，除了中微(wēi)公司、沪(hù)硅产业仍出现在其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)之列外，其(qí)他重仓股全(quán)部(bù)换，新进了(le)长川(chuān)科技、华(huá)海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份、浪潮(cháo)信(xìn)息、中芯国际(jì)、江(jiāng)波龙。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表现神勇，如诺安积(jī)极回报的头(tóu)号(hào)重仓(cāng)股(gǔ)中微(wēi)公司，截至4月21日，今年以来涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪(làng)潮信息(xī)更(gèng)是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆科技、江(jiāng)波(bō)龙等年内(nèi)涨幅也超60％，这些表现较好(hǎo)的重仓股推(tuī)动基金净值(zhí)大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性(xìng)水(shuǐ)平。去年三、四季度基本保持在90％以上(shàng)的仓位水平，去(qù)年三(sān)季(jì)末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末(mò)，股(gǔ)票仓位(wèi)一度低(dī)至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的另(lìng)外一只基金诺安成长(zhǎng)并没有太大变化，前十大重仓股相(xiāng)较(jiào)去年(nián)底(dǐ)变化很小，仍(réng)重点布局卓胜微、中微公(gōng)司(sī)、圣邦(bāng)股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松在(zài)诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)的一季(jì)报中写道(dào)，主(zhǔ)要布局芯片板(bǎn)块(kuài)，在当前的市(shì)场位置，迎接即将到来的科(kē)技大行(xíng)情。

　　他还(hái)谈(tán)及芯片板块的两大细分领域，在一季度都到了临近拐点的阶(jiē)段(duàn)。

　　首先是(shì)芯片(piàn)设计板块，从(cóng)2021年四(sì)季度(dù)开启的芯(xīn)片产业(yè)下行(xíng)周期(qī)，随(suí)着疫(yì)情落下(xià)帷幕，在今年一季(jì)度拐点(diǎn)将(jiāng)至。产(chǎn)业端一(yī)季度库存水平接近(jìn)正常，各厂商二季度毛利率水平见(jiàn)底。伴随着(zhe)疫后(hòu)经济恢复(fù)，未来需求端(duān)将对设计板块持续拉动。

　　同时我们(men)应该觉察到，随着chatgpt的问世(shì)，人工智(zhì)能出现了(le)突(tū)飞猛(měng)进的发展，将影响几乎我们所有的行(xíng)业，或将(jiāng)成为未(wèi)来(lái)最强的产业趋势。海外引领，从算(suàn)法大模型持续(xù)迭(dié)代，到各种应(yīng)用接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛进，产(chǎn)业(yè)进展迅速。而(ér)算力几何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬件(jiàn)的拉动(dòng)，都是未来(lái)芯片需求的(de)重(zhòng)要增长。新需求将让芯片周期拐点提前(qián)到(dào)来。

　　另(lìng)外一个重(zhòng)要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美国对中(zhōng)国半(bàn)导(dǎo)体的制裁(cái)已经到了穷途末路的地步(bù)，暨(jì)2022年10月7日(rì)美国(guó)半导体出口(kǒu)新法案(àn)对我国晶圆厂极限施压(yā)之(zhī)后，进(jìn)一步(bù)的制(zhì)裁(cái)已经乏善(shàn)可(kě)陈。国内晶圆代工厂一方面(miàn)加速扩产成熟制程(chéng)，另一方面在(zài)国内设备厂商的配合下，继续研发(fā)攻(gōng)克先进制程。虽然(rán)美国的制裁对我国先(xiān)进(jìn)制程的(de)扩(kuò)产(chǎn)造成(chéng)了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国产化率却(què)取(qǔ)得了突(tū)飞猛进(jìn)的(de)增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的大背(bèi)景下，国产替代进程加速对设(shè)备材料EDA板块的拉动，很(hěn)可能会超(chāo)预(yù)期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受(shòu)益(yì)于业(yè)绩(jì)一路(lù)领跑，冠军基金的规模也出现迅(xùn)猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩(jì)最强的主动权益基金(jīn)。这一业绩(jì)还是(shì)受到4月21日AI、半导体等领(lǐng)域大(dà)跌(diē)影响，若截(jié)至(zhì)4月(yuè)20日，该基金业绩超过72％，一(yī)路涨势如(rú)虹。

　　较好的业绩也让这(zhè)只冠(guān)军基金一季度规模暴增超900％。数据(jù)显示，诺(nuò)安(ān)积极回报去年底的规(guī)模仅0.7亿元(yuán)，而一季度(dù)末规模已达到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较(jiào)其2023年(nián)一(yī)季度的净值(zhí)涨(zhǎng)幅，这一(yī)规模暴(bào)涨更多来自于投资者(zhě)申(shēn)购。相关蔡嵩松以及盱眙的邮编号码是多少啊诺安积极(jí)回报基金的(de)话(huà)题也屡见报端(duān)，成为基民热议的话题。

　　同样，受益于净(jìng)值大涨以及投资者申(shēn)购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基(jī)金在一季(jì)度规模均出现上涨，除了(le)诺安积极回(huí)报之外，2023年业绩超40％的诺安(ān)优化(huà)配置(zhì)同样规(guī)模暴(bào)增(zēng)，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿(yì)元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松所(suǒ)管理(lǐ)基金的总(zǒng)规(guī)模也从去年底(dǐ)的293.25亿元增(zēng)长到(dào)一季度(dù)末的331.33亿元(yuán)，幅(fú)度为12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿基金经理俱乐部(bù)”中的一(yī)员。

　　谢治宇：对人(rén)工智(zhì)能相关(guān)产业(yè)链(liàn)进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿(yì)的基金经理，谢(xiè)治宇一季度(dù)调仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新一季(jì)报披露情况(kuàng)看(kàn)，谢(xiè)治宇主要加仓半导(dǎo)体及光模块相关(guān)板块，他也坦言(yán)在一季度(dù)主要对对人(rén)工智能相关产业(yè)链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一季(jì)度新进了海康威视、澜起(qǐ)科(kē)技、中际旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份四只个股，几乎全部(bù)是(shì)与AI、半(bàn)导体、光(guāng)模块(kuài)方向相关(guān)。

　　其(qí)中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品(pǐn)盘(pán)点、安检(jiǎn)等(děng)多类(lèi)产品。在4月15日(rì)发布的《投(tóu)资者关系活(huó)动记录(lù)表》中，海康威视表示，AI技(jì)术(shù)对海康(kāng)威视的营收(shōu)增长(zhǎng)起了很大的作用(yòng)。

　　澜起科技主(zhǔ)营(yíng)业务是为云(yún)计(jì)算和人(rén)工(gōng)智能领域提(tí)提供以芯(xīn)片为基础的解决方案，目前主要产品包(bāo)括内(nèi)存接口等(děng)。晶晨(chén)股份(fèn)也是全球布局、盱眙的邮编号码是多少啊国内领先的(de)无晶圆半(bàn)导体系统(tǒng)设计厂商(shāng)。

　　作为数据中心光模(mó)块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年(nián)以来暴涨189.27％，谢(xiè)治宇也在积极加仓，仅一(yī)个季度的时间(jiān)就狂买8个(gè)多亿，直接买(mǎi)进(jìn)第七大重仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超媒、普洛药业在内的四(sì)只个股在一季度退出兴全合润前十大重仓股。

　　除(chú)了兴全合润(rùn)，谢治宇管理的(de)另外一只可(kě)投港股的(de)兴全合宜基金在(zài)一(yī)季度除(chú)了加仓半导体等板(bǎn)块之外(wài)，互(hù)联网板块中的腾(téng)讯控股也是(shì)其(qí)主要加(jiā)仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季报中表(biǎo)示，随着各种风险因素(sù)减弱，一季度A股市(shì)场上证指(zhǐ)数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电(diàn)讯(xùn)、能源板(bǎn)块(kuài)指数上(shàng)涨较多(duō)，A股板块分化(huà)更明显。

　　随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器(qì)、光模块等(děng)子(zi)版块带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较大(dà)幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内(nèi)维持了较(jiào)高仓位，对人工智能相关产业链(liàn)进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间(jiān)广阔的(de)硬件和软件公司进行精(jīng)选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投资性(xìng)价比的(de)优(yōu)秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增持(chí)了计算机(jī)、大众消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)

　　2022年4月(yuè)13日成立，招商核心竞争力(lì)在当年弱市环境下(xià)斩获超47％的收益，让招商(shāng)基金朱红裕成为市场备受(shòu)关注(zhù)的基金经理(lǐ)。

　　招商核心竞争力一(yī)季报的(de)披(pī)露揭开了朱红裕的投资思路和路径。从(cóng)股票持仓来看，一季度末该基(jī)金股票(piào)市值占基金总资(zī)产比例(lì)为93.84％，处于(yú)该基(jī)金成立以来的最高值，显示(shì)出(chū)一种积极的(de)态(tài)度(dù)。从该基(jī)金(jīn)2022年中(zhōng)报、三季报、年报(bào)来(lái)看，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底(dǐ)，一季度朱红裕配置A股比例有所降(jiàng)低，配置港股比(bǐ)例(lì)有所提升。数据(jù)显示，招商核(hé)心(xīn)竞争力配置中国(guó)大陆、中国香港股票(piào)市值占基金净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而(ér)去年底(dǐ)这两(liǎng)个数(shù)据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力(lì)配置来看，重点(diǎn)布局了信(xìn)息(xī)技术、可选消费(fèi)等。前(qián)十大(dà)重仓股来看，重(zhòng)仓卫宁(níng)健康、振华科技、美(měi)的(de)集(jí)团、金蝶(dié)国(guó)际等(děng)。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体(tǐ)做了一些持(chí)仓调整，绿城(chéng)服务(wù)、中国(guó)民(mín)航信息网络、安琪酵母新进前十(shí)大重仓股之(zhī)列，通威股份、希望教育、中航光(guāng)电则退出前(qián)十大。

　　朱红(hóng)裕也在季报中(zhōng)写道，一季(jì)度(dù)初期，我们基(jī)于对经济复苏预(yù)期大概率偏弱的(de)判断(duàn)，主要减持了(le)经济复苏(sū)敏感度相对较高的(de)部分制造(zào)业，增持了计算机、大众消费品(pǐn)等行(xíng)业，同(tóng)时，我(wǒ)们亦在一季度末期逐步逢低增持(chí)了港股中可能面临业绩拐点的(de)物业及计算机(jī)等公司(sī)。

　　他(tā)也坦(tǎn)言，虽然创造了一(yī)定(dìng)的(de)超额收益，但市场的博弈程度(dù)超出(chū)了我们的预(yù)期(qī)，导致对部(bù)分行业(yè)的定价出现了较为显著(zhù)的偏离(lí)。我们(men)将基于中长期的(de)行(xíng)业研(yán)究(jiū)视野，逆(nì)势而行。

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