要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。P1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米PI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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