兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内5k是多少钱 5k是什么意思；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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