近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局(jú)披(pī)露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房(fáng)产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游(yóu)试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境(jìng)机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核(hé)酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(duì)来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客(kè)流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布(bù)，不过(guò)民航局当(dāng)时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业(yè)一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压的(de)旅游出(chū)行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好(hǎo)后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(湖南电大几本，湖南长沙电大是几本yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加(jiā)观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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