要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中(zhō杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强ng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：Y杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强KYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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