民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及(jí)的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括(新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗kuò)行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把(bǎ)握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二(èr)大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出(chū)口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄(é)快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对(duì)俄(é)出口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业(yè)反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订(dìng)单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国外贸企业(yè)面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也(yě)在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和(hé)金额(é)或(huò)将(jiāng)大增，主因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后(hòu)中国(guó)出口企业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口现状以及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能(néng)够(gòu)反映出口的大(dà)环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，外(wài)贸展会是(shì)一(yī)个重(zhòng)要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户并不(bù)意味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出(chū)口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是(shì)更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸(mào)展(zhǎ新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗n)会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们观察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品、医药及(jí)医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累(lèi)计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会(huì)更多人(rén)流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结(jié)构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，欧美客(kè)户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经不直(zhí)接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户(hù)订单(dān)，不(bù)同企业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的(de)企业所面临的出(chū)口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的(de)代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业(yè)同(tóng)样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式(shì)实(shí)行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖(táng)及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力(lì)成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移(yí)至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份(fèn)额(é)数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的(de)订(dìng)单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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