预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为你整理以下(xià)的知识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收益(yì)率的(de)计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风(fēng)险但提供(gōng)不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套(tào)利(lì)定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的(de)收(shōu)益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会(huì)小于(yú)无风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一(yī)般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收益(yì)率的(de)公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预(yù)期(qī)预期(qī)收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收益的(de)计算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中(zhōng)，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一(yī)个概(gài)念(niàn)，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后(hòu)得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理以下(xià)的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的(de)收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套(tào)利定价(jià)模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时(shí)所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的(de)结论，结合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值(zhí)的增长(zhǎng)率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益(y莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思ì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年所获的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的(de)计算方式会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

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