私(sī)募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日(rì)，随(suí)着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官(guān)，葛(gé)卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对科(kē)大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参与方(fāng)式(shì)包(bāo)括定(dìng)增、二级(jí)市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三(sān)季(jì)度(dù)，在(zài)8个(gè)季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后(hòu)一(yī)路(lù)拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股(gǔ)科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今年(nián)一季度(dù)股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的(de)社会经济客(kè)观环(huán)境，当期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等(děng)工作，随(suí)后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调(diào)整的过(guò)程，经过去年四季(jì)度和今年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要调整已基(jī)本(běn)完成。第三，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目(mù)的新(xīn)增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国(guó)产替(tì)代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年高质(zhì)量(liàng)增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月底下探(tàn)两年(nián)低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨，但(dàn)业(yè)绩也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示，今年一(yī)季度(dù)，兆易创苏州市相城区邮编是多少新营业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季(jì)度营(yíng)业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑(huá)，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在(zài)每(měi)只股票上(shàng)都能(néng)精准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在(zài)去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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