要闻速递

　　1、央(yāng)行(xíng)：当前我国经济没有出现(xiàn)通缩(suō) 物(wù)价仍(réng)在温和上涨

　　央行第一季度中国货币(bì)政策执行报告出炉，央(yāng)行表(biǎo)示(shì)预计下(xià)半(bàn)年CPI中(zhōng)枢可能温(wēn)和(hé)抬升，年末可能回升至近年均(jūn)值水平附(fù)近。当前我国(guó)经济没有出现通(tōng)缩(suō)。通(tōng)缩(suō)主(zhǔ)要指价(jià)格持续负(fù)增(zēng)长，货币(bì)供应量(liàng)也具有(yǒu)下降趋势，且通常(cháng)伴随经济衰退。我国物价仍(réng)在温和上涨，特别(bié)是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长相对较快，经(jīng)济运行持(chí)续好(hǎo)转，不符合通缩的(de)特征(zhēng)。

　　2、央行：3月新发(fā)放贷款(kuǎn)加权平(píng)均利率为4.34％ 均(jūn)处于历(lì)史低位(wèi)

　　央行第一季度中国(guó)货(huò)币政策(cè)执(zhí)行(xíng)报告显示(shì)，2023年3月，新发(fā)放贷款加权平(píng)均利率为4.34％，其中企(qǐ)业贷款加(jiā)权平均利率为3.95％，均处于历史低位(wèi)。下阶(jiē)段，人(rén)民银(yín)行(xíng)将继续实施(shī)好稳健的货币政策，合理把握宏(hóng)观利率水平(píng)，持(chí)续深入推进利率市(shì)场化(huà)改革(gé)，健全“市(shì)场利率(lǜ)+央(yāng)行引(yǐn)导(dǎo)→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导机(jī)制，为促进经济实现质的有(yǒu)效(xiào)提升(shēng)和(hé)量的合理增长(zhǎng)营(yíng)造(zào)有利条件。评：最近多家银行下调通知存款利率，其实这个背后是贷款利率的下降。毕竟(jìng)银行是需要盈利的，需要保(bǎo)证合理息差水平(píng)、合理盈利空(kōng)间。对于部分银行(xíng)盲目(mù)揽储(chǔ)，只能出动监管措施(shī)敲打敲打了。

　　3、国(guó)家能源局：4月份全(quán)社(shè)会用电量(liàng)6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国(guó)家能(néng)源局发布4月份全社(shè)会用电(diàn)量等数据(jù)。4月(yuè)份，全(quán)社会(huì)用电量6901亿千(qiān)瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第(dì)一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业(yè)用电(diàn)量4814亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长(zhǎng)7.6％；第三产业用电量(liàng)1155亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增(zēng)长17.9％；城乡(xiāng)居民(mín)生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电(diàn)量累(lèi)计28103亿(yì)千瓦时，同比增长(zhǎng)4.7％。评：全球变(biàn)暖这个趋势无(wú)法阻挡，极端天气也越(yuè)来越(yuè)多，一(yī)场热浪(làng)在4月席卷(juǎn)了(le)南亚、东(dōng)南亚(yà)、东亚的(de)多个地区(qū)。去年缺电的教训就摆在眼前，再加上电(diàn)力板(bǎn)块本就(jiù)是(shì)中特估的范畴，周一电力股(gǔ)走的比较强势。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把握(wò)国资央企使(shǐ)命任务为建设(shè)汽车(chē)强国提供有力支撑

　　国(guó)资委(wěi)党委委员、副(fù)主任翁杰(jié)明到中国汽(qì)车(chē)技术研究中(zhōng)心(xīn)有限公(gōng)司调研。翁他指出(chū)，下一步，要深(shēn)刻把握国资央企使命(mìng)任务(wù)，在新一轮国企改革深化提升行动中(zhōng)勇挑重担，面向国家战(zhàn)略需求、行业发(fā)展需要，积极打造(zào)原(yuán)创技术策源(yuán)地(dì)，加强核心技术攻关(guān)，为建设汽车强国提供(gōng)有力(lì)支撑。要统(tǒng)筹(chóu)推进创建示范、管理(lǐ)提升、价(jià)值创(chuàng)造和(hé)品牌引领“四(sì)个专项行动”，切实提升发展质量效益，加快建设世(shì)界一流(liú)企业。要在助力新能源智能(néng)网联汽车发展方面发挥(huī)权(quán)威智库作(zuò)用，创新(xīn)体制(zhì)机制，持(chí)续激发内(nèi)生动力，赋能民族企业和自主品牌，推(tuī)动我国汽(qì)车(chē)产业(yè)实现更(gèng)好更快发(fā)展。

　　5、钟南山：广州发热门(mén)诊接受检(jiǎn)测患者中超两(liǎng)成是新冠病毒(dú)感染

　　中国(guó)工程院院士(shì)钟南(nán)山说，目前(qián)在广州流(liú)行的主(zhǔ)流新(xīn)冠病毒株(zhū)是XBB1.9.1。根(gēn)据目(mù)前(qián)广州市发热门诊的(de)数据，在(zài)接受检(jiǎn)测(cè)的发热病人里，有20％-25％是新冠病毒(dú)感染者。此外(wài)，钟南山还表示(shì)经检测，全国(guó)相当多的(de)人出现了新冠病毒对应抗体增(zēng)高的情况，这(zhè)表(biǎo)明全国约有80％的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙伴二阳了，大家要注意防(fáng)护(hù)。不(bù)过(guò)医药股倒(dào)是还(hái)处(chù)于磨(mó)底阶段，挺考验人性(xìng)的(de)。

　　6、阿里达摩院自(zì)动驾驶业务裁(cái)员(yuán)

　　针(zhēn)对阿里达摩院自动驾驶实(shí)验室(shì)并入菜鸟(niǎo)集团一事，此次业(yè)务调(一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱diào)整并非(fēi)整体并入，仅有近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技(jì)术团队，其余近200人被裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿方案。此后，达摩(mó)院(yuàn)本(běn)身将不(bù)再保留相关业务和团队。阿里方面称，关于阿里(lǐ)达摩院自动驾(jià)驶业(yè)务裁员70％的消(xiāo)息不实，对于具体(tǐ)裁撤比例，阿里方面未做说(shuō)明。评：最近大型(xíng)科技企业相继(jì)裁撤一些边缘(yuán)业务(wù)，不知不(bù)觉中(zhōng)，勒(lēi)紧裤腰带(dài)过日(rì)子的气氛又来了。经济恢复大方向(xiàng)是没错的，但是(shì)也(yě)要经(jīng)历一个起伏的过程(chéng)。

　　7、马(mǎ)斯克(kè)：特(tè)斯拉将在某个(gè)时刻(kè)在法(fǎ)国进(jìn)行重(zhòng)大投资

　　马(mǎ)斯克表示，将在法(fǎ)国(guó)进(jìn)行多项(xiàng)重大投资，但目前他还无法给出一个具体的时间表。日内，法国凡尔(ěr)赛将举办(bàn)年度第(dì)六届“选择法国(guó)”投(tóu)资峰(fēng)会。在峰会前，法(fǎ)国总统马克龙与马斯克在巴黎(lí)爱丽舍(shě)宫进行了会面(miàn)。在大约(yuē)45分(fēn)钟的(de)会面结束后，当(dāng)马斯克被媒体问及(jí)特斯拉是否有在法国投(tóu)资的(de)计(jì)划时，他给出了肯(kěn)定的回答。他(tā)补充(chōng)称(chēng)，计划(huà)会在未来的某个时间点宣布(bù)，“但不(bù)是今天。”这位全球电(diàn)动汽车龙头CEO说道(dào)，“虽然(rán)今(jīn)天没有(yǒu)投资公告，但我对马克龙和法国政府的印象非常深刻，他们对工业界非(fēi)常欢迎(yíng)。我相信，未来特斯拉(lā)将(jiāng)在法国进行重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入(rù)40.85亿元 天(tiān)齐锂(lǐ)业净买(mǎi)入7.32亿元

　　北向资金周一(yī)净买入40.85亿元，为(wèi)连续7日净买入。天(tiān)齐(qí)锂业(yè)、中微公司、农业银(yín)行分(fēn)别获(huò)净买入(rù)7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿元。中国(guó)平安净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.69亿元(yuán)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：美联储(chǔ)官员(yuán)释放的(de)利率政策信号不一，市(shì)场小幅上调对6月加息(xī)押注，同时(shí)经济数(shù)据不(bù)佳，共和党众议长(zhǎng)对拜登和耶伦所谓的债(zhài)务上限谈(tán)判(pàn)有进(jìn)展(zhǎn)泼冷水，美股小幅(fú)震荡微幅收涨，道指上涨50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点(diǎn)创(chuàng)八个半月新高(gāo)；中(zhōng)概股及(jí)银(yín)行股表现强势，达内(nèi)科技涨超11％，腾讯音乐、高(gāo)途涨(zhǎng)超9％；西(xī)太平洋银行合众银(yín)行(xíng)涨17.5％，阿(ā)莱(lái)恩斯西(xī)部银行涨12％。

　　期货市场：经济数据不(bù)佳和债务(wù)上限谈判的(de)担(dān)忧持续，美元指(zhǐ)数(shù)深跌至102.40，从盘初触及(jí)102.75所(suǒ)创的五周新高回落；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收复(fù)上周五以(yǐ)来跌幅，离(lí)岸人(rén)民币升破6.96元脱离两个月低位；比特币升破2.74万美元，以太(tài)坊(fāng)涨上逼1830美(měi)元；现货黄金止步(bù)三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍(niè)逾七个月(yuè)最低；油价盘(pán)中涨超2％止步(bù)三日(rì)连跌，天(tiān)然气(qì)跌近3％再创近两年最低；美债收益率连涨两日(rì)，长债收益(yì)率涨幅更大，两年期收益(yì)率重(zhòng)上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)一各股指探(tàn)底回升，沪指涨超1％，中证1000指(zhǐ)数涨近1％。市(shì)场(chǎng)降息预期(qī)虽落空，但受“促金(jīn)融业估值提升”相关(guān)消息的刺激，保(bǎo)险、银行(xíng)业再度迎来“大象(xiàng)起舞”行情，新(xīn)能源(yuán)板块炒(chǎo)作(zuò)氛(fēn)围也(yě)较为火热。短(duǎn)线大盘有望挑战20日线附近压力，若(ruò)量(liàng)能能够继续(xù)释放，则大盘(pán)有望挑战5月10日留下的缺(quē)口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造船(chuán)：据中(zhōng)国船舶集团经济研究中(zhōng)心观察，近日(rì)5年船龄的Aframax型(xíng)油轮二手船价(jià)为6250万(wàn)美元，同比增(zēng)长了(le)27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二手船(chuán)价(jià)格也在上涨，船龄5年的17.4万立方米LNG船二(èr)手(shǒu)船价为2.5亿美元，同比(bǐ)增长(zhǎng)35.1％。

　　标的：亚星锚链(liàn) （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电(diàn)池(chí)：5月(yuè)15日，百川盈孚数据显(xiǎn)示，国内六氟磷(lín)酸(suān)鲤市场(chǎng)价格较12日(rì)上涨(zhǎng)9.35％。另外工业级碳酸(suān)锂与电池级碳酸理市场价格(gé)分别上(shàng)涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万(wàn)元(yuán)26万元/吨。

　　标的(de)：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉：据(jù)报(bào)道，美国塔夫茨大学细胞农业中心研(yán)究(jiū)人员开发出了永生化的牛(niú)肌肉干细胞（iBSC），其(qí)特点是可快(kuài)速生长并分裂数百次，甚至可能无限期分裂(liè)。这一研(yán)究(jiū)成果将(jiāng)会不仅可以提供更多的(de)肉类产品，还意味着研究人员(yuán)将无需从(cóng)农场动物活(huó)检中(zhōng)重复获取(qǔ)细胞(bāo)。

　　标的：东(dōng)宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元(yuán)-12亿(yì)元回购股(gǔ)份

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相关的开发项目暂未形成收(shōu)入

　　国芯科(kē)技 688262：第一代RAID控制芯片改(gǎi)进量产版(bǎn)产品内部测(cè)试成功

　　【并购重组】

　　维科技术(shù) 600152：拟定增募资不超过3亿元

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不(bù)超过15亿元

　　科大国(guó)创 300520：拟定增募(mù)资不超过8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控(kòng)人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯立新(xīn)材 688269：部(bù)分董监高拟940万元(yuán)-1880万(wàn)元增持公司股份

　　北摩(mó)高科(kē) 002985：实控人(rén)拟不(bù)低于2000万(wàn)元增持公司股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上将管理和潘婕拟合计(jì)减持不(bù)超3.68％股份

　　必创(chuàng)科技(jì) 300667：控股股东(dōng)拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超(chāo)3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股(gǔ)股东及其一致行动人拟减持不超(chāo)过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创(chuàng)投资拟减持不超过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股(gǔ)东拟合计减持(chí)不超3.7％股(gǔ)份

　　朗新科技 300682：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过4％公(gōng)司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不超过(guò)2％

　　泉峰汽车 603982：控(kòng)股股东及其一致行动(dòng)人(rén)承诺不减持公司股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有限公司签(qiān)订战略合作协议

　　民丰(fēng)特纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿元投建年产(chǎn)7万(wàn)吨(dūn)特种(zhǒng)涂布纸项目(mù)

　　宣泰医药 688247：公司产品美沙拉秦(qín)肠(cháng)溶片获得美国FDA批(pī)准(zhǔn)文号

　　天宸股份 600620：拟5亿元(yuán)设全资子(zi)公司

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客周转量同比增(zēng)长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周(zhōu)转量(liàng)同比上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控(kòng)股子公司外协单位(wèi)发(fā)生(shēng)安全事故

　　海南机场(chǎng) 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香(xiāng)港(gǎng)和澳门的专利(lì)独家授(shòu)权

　　中信建投 601066：独立(lì)非(fēi)执行董事周成跃辞职

　　中国东航 600115：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量同比上升(shēng)959.67％

　　康缘(yuán)药业(yè) 600557：公司及相关人(rén)员收到江苏证监局(jú)警示函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临床试验申请获得美国FDA批准

　　中(zhōng)国国航 601111：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯瑞新(xīn)能(néng)源实(shí)施分(fēn)布式光伏(fú一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱)项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽(tài)胶(jiāo)囊获得临床(chuáng)试验(yàn)批准通(tōng)知书

　　南网储能 600995：所(suǒ)属(shǔ)抽水蓄能电(diàn)站容(róng)量电价(jià)核定 预(yù)计减少公司2023年(nián)收入预算4.96亿元

　　鞍重股(gǔ)份(fèn) 002667：拟(nǐ)2.68亿元出售鞍山鞍(ān)重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　正(zhèng)平股(gǔ)份 603843：全(quán)资子公(gōng)司中(zhōng)标3亿元(yuán)民(mín)俗文(wén)化体验地项(xiàng)目

　　中国核(hé)建 601611：前4月累计实现营(yíng)业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子(zi)股(gǔ)份 000981：美国(guó)ARC最终是(shì)否需要根据NHTSA的(de)函件要(yào)求递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制人被采(cǎi)取强制措施

　　亚太实业 000691：公司与亚诺生物披露(lù)的数据均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终止上市

　　北(běi)京城乡 600861：证券(quàn)简(jiǎn)称5月19日起(qǐ)变更为“北(běi)京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因(yīn)龙净环保历史信披违规事项被立案

　　经(jīng)纬纺机 000666：与国机租赁、国机(jī)保理签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议

　　侨(qiáo)银(yín)股(gǔ)份(fèn) 002973：预中标信宜市城区环(huán)卫(wèi)作业市场(chǎng)化项目（第二(èr)期）

　　晶升股(gǔ)份(fèn) 688478：拟1亿元投资半(bàn)导体晶体生长设备生产及实验项目

　　盛(shèng)泰(tài)集团 605138：拟(nǐ)以(yǐ)债转股方式对全(quán)资子公司增(zēng)资4.5亿(yì)元

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　星昊医药（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时尚：拟(nǐ)购买锦源晟(chéng)100％股权(quán) 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划(huà)控制(zhì)权变更事项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳通：公司(sī)股(gǔ)票简称变(biàn)更为(wèi)“S佳通(tōng)” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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