要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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