兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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