中共中(zhōng)央政治(zhì)局上月末召开会(huì)议(yì)，提出加(jiā)快推进充电桩等设施(shī)建设。国常会近日强调，要(yào)聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突(tū)出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超(chāo)前建(jiàn)设(shè)充电基础设(shè)施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布(bù)数据显示(shì)，4月(yuè)公(gōng)共充电桩数量(liàng)比3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩202.5万(wàn)台，其(qí)中(zhōng)直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月(yuè)到(dào)2023年(nián)4月，月(yuè)均新(xīn)增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上(shàng)，国内充电(diàn)桩核(hé)心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可(kě)瑞(ruì)最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线(xiàn)图

　　中信建投(tóu)许(xǔ)琳等(děng)人4月24日研报(bào)表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大(dà)电流水冷技术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价(jià)值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健聪等人5月(yuè)10日研报指出，受(shòu)益于充电桩(zhuāng)建设加速及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量角度看(kàn)，预计直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩充电功(gōng)率将进一步(bù)提升，进(jìn)而提升(shēng)充电(diàn)模(mó)块的(de)需求(qiú)量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度(dù)看，目(mù)前充(chōng)电模块单W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充(chōng)电模(mó)块(kuài)是直流充电桩最(zuì)核心的部件，直接影响(xiǎng)充电效(xiào)率和充(chōng)电安全，被业内誉(yù)为直流充电设(shè)备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中(zhōng)，充电模块成本占比最(zuì)高(gāo)，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表(biǎo)示，预计到(dào)2025年中国(guó)充电模(mó)块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电(diàn)模块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充(chōng)电模块市(shì)场空间约(yuē)217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块(kuài)为核心(xīn)的零部件生产制(zhì)造，代表(biǎo)企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业(yè)链来看，上游是(shì)生产设备零部件，充电模块应用于直流充(chōng)电设(shè)备；中游是充(chōng)电桩及其他充电(diàn)设备(bèi)生产商，包括直流(liú)充电设(shè)备生产商和交流充电(diàn)设(shè)备生产商；下(xià)游是运营服务商及终端(duān)客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能(néng)源(yuán)汽车(chē)厂商及配套(tào)运(yùn)营服务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局(jú)方(fāng)面，东吴证券(quàn)曾朵(duǒ)红在4月27日(rì)研报中(zhōng)表示，由于充(chōng)电(diàn)模块的生(shēng)产技术要求(qiú)较(jiào)高(gāo)且具备(bèi)通信要求(qiú)，目前主要以具(jù)备一定(dìng)技术积累的充电模块供(gōng)应商（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中(zhōng)兴(xīng)等电力电源或通讯(xùn)电源(yuán)企业）生(shēng)产(chǎn)，但随(suí)着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络平(píng)台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进入充电(diàn)模块生产环节，逐(zhú)步实现(xiàn)充电模块的(de)自产自(zì)研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率(lǜ)前五的企业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计(jì)，在(zài)充电模块(kuài)领域有所布局的A股(gǔ)上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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