针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出(chū)口企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过(guò)30％；部(bù)分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的出(chū)口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单明(míng)显(xiǎn)下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸(mào)企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本(běn)因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题报告，提示(shì)中国出口两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是今年一季度(dù)中国出(chū)口订单(dān)和金额或将大增，主因(yīn)去年底(dǐ)订(dìng)单转(zhuǎn)移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下出口现(xiàn)状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够反映(yìng)出口的(de)大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个(gè)重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签(qiān)订的(de)老订单(dān)相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业反馈，本次广(guǎng)交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次(cì)广交会(huì)开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言(yán)之(zhī)，本次(cì)展会更(gè昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名ng)多人流(liú)来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和(hé)境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄(é)罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧(ōu)美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客(kè)户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本(běn)次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出(chū)来的信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明(míng)显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东客(kè)户订(dìng)单，不(bù)同企业(yè)之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所(suǒ)面临(lín)的出(chū)口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存(cún)在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达(dá)国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商(shāng)品(pǐn)包括(kuò)：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移的(de)主(zhǔ)要(yào)主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到(dào)的(de)产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的订单近年来(lái)呈(chéng)现持(chí)续下(xià)降；但大(dà)部分调研企业认为转移(yí)产(chǎn)能(néng)尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布的报(bào)告(gào)《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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