兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(l左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全ái)看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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