要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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