要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的)在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域(yù)市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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