兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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