因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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