在持续(xù)已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了对算力狂热的需(xū)求(qiú)。本周已有报道指出英伟达(dá)后续对AI顶级(jí)规格芯片需(xū)求明显看(kàn)增，紧急(jí)向台积电追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下(xià)，英伟(wěi)达GPU价(jià)格自(zì)然也是水涨船高(gāo)。据集(jí)微网消息，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去(qù)年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格(gé)累计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之前(qián)拿(ná)货周期(qī)大约为一个月，现在基本都需要(yào)三个月(yuè)或更(gèng)长。甚至，部(bù)分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多客户(hù)也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国(guó)内可用于训练AI大(dà)模(mó)型(xíng)的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商已严格(gé)限制内(nèi)部使用这些先进芯片(piàn)，以将其保留至需要强(qiáng)力(lì)运算的(de)任务。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在微软内部也(yě)早已(yǐ)发生(shēng)。3月已(yǐ)有外媒(méi)报(bào)道(dào)指(zhǐ)出，微软(ruǎn)内(nèi)部陷(xiàn)入AI服务器(qì)硬件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得(dé)不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部(bù)其他(tā)AI工具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际上从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调A100价(jià)格，涨黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到市(shì)场则有一(yī)定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大(dà)了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周(zhōu)期(qī)也受到了连带的影响，导致(zhì)市场上出(chū)现了(le)众(zhòng)多(duō)炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外，在海外(wài)电商(shāng)平台上，英伟达新(xīn)旗舰级(jí)GPU H100的(de)价(jià)格(gé)在4月中旬就(jiù)已炒到(dào)了超过4万美元(yuán)。

　　随(suí)着如今各(gè)家科(kē)技(jì)巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个(gè)月(yuè)就要翻一倍，资(zī)金也需(xū)要通过指(zhǐ)数级增(zēng)长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有(yǒu)望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yuán)增量(liàng)。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流(liú)的训练端(duān)GPU英伟达A100测(cè)算(suàn)，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规(guī)模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于(yú)推理端计(jì)算的A10测算(suàn)，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端(duān)GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士(shì)也表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能基(jī)本(běn)满足要求，如果价格持(chí)续(xù)上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗创业新贵，要追加(jiā)的投入(rù)都可能远(yuǎn)超当初。

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