导读：本周(zhōu)沪指(zhǐ)冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴(yīn)，本周沪指累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，周四开始，场内资(zī)金观望(wàng)情绪显(xiǎn)著放(fàng)大(dà)，两市成交额(é)目前已连续两日不足(zú)9000亿元(yuán)。申万(wàn)31个一级行业中(zhōng)仅7个行业(yè)周涨幅为正，公用事业、煤(méi)炭(tàn)排(pái)在前两位。AI方向依旧牛股不(bù)断，主要集中在文(wén)化传媒(méi)、教育等(děng)行业。熊(xióng)股(gǔ)方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉(jí)艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未(wèi)果收出(chū)四连阴；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指(zhǐ)数跌(diē)约2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来看(kàn)，深成(chéng)指、上证50指数也(yě)回吐年内全(quán)部涨幅(fú)。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交易日(rì)成(chéng)交额超过1万亿元。不过周(zhōu)四开始，场(chǎng)内资金观(guān)望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前已连续两日不足(zú)9000亿元。本周A股两市日(rì)均成交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元(yuán)有所回落。值(zhí)得关注的(de)是(shì)，周二沪市全天(tiān)成交金额超越深市（当天(tiān)中信证券成交(jiāo)额超过93亿元），这(zhè)是2018年(nián)6月19日以来(lái)的首次。

　　三(sān)、热点复盘

　　全周维度来看(kàn)，申万31个(gè)一(yī)级(jí)行(xíng)业(yè)中(zhōng)仅7个(gè)行业周涨幅为(wèi)正，汽车(chē)行业(yè)周初领跑，但随(suí)后回落屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行(xíng)业涨幅也(yě)超过(guò)1％，环保、纺织服(fú)装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建筑(zhù)装(zhuāng)饰、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色(sè)金属、商(shāng)贸(mào)零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板块领跑(pǎo)，其中电力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以来随着(zhe)长协兑现(xiàn)率的提升(shēng)，以及成本端进(jìn)口煤(méi)价同比回落、现货煤价(jià)中枢回落，各大电(diàn)力公司(sī)业绩有望实现明显的改善(shàn)。

　　若从二级行业来看，教育板(bǎn)块本周再(zài)度迎来AI主题行情，表(biǎo)现出色(sè)。消息(xī)面上，科大讯(xùn)飞星火认(rèn)知大模型，验证AI+教育(yù)场景(jǐng)落地，AI+教育应用场景主要有以下(xià)方向：AI相关(guān)培训、教育个性化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主要(yào)集中在文(wén)化传(chuán)媒、教育(yù)等行业，荣(róng)信文化、中视传媒(méi)、国新文化(huà)、读客文(wén)化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念(niàn)股(gǔ)国光(guāng)电(diàn)器也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本周中字(zì)头(tóu)的热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带(dài)一路(lù)概念股上(shàng)海(hǎi)港湾上涨34.29％；半(bàn)导体(tǐ)板块个股(gǔ)联动科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股(gǔ)（备：不(bù)含ST股及上市天数(shù)小于(yú)30天(tiān)的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技进入(rù)退市整理期(qī)，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第(dì)一熊股；中(zhōng)央商场周(zhōu)初连续三日跌(diē)停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去年(nián)亏(kuī)损超(chāo)6000万，且(qiě)57％股(gǔ)份处于质押冻(dòng)结状态(tài)；前期(qī)的存储芯片热股佰维存(cún)储本(běn)周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另(lìng)外(wài)，本(běn)周还有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十(shí)大熊(xióng)股（备注：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截(jié)至周五收(shōu)盘，A股(gǔ)共133家千(qiān)亿市值公司，总数较前一周净减少(shǎo)3家。其中(zhōng)，中(zhōng)国铝业、天合光能因(yīn)股价下跌而跌出本榜单(dān)，另外宁德时代因(yīn)股价上涨而重返“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与(yǔ)前(qián)一周(zhōu)五(wǔ)收盘时比较(jiào)，从市值增减金额(é)来看，近两周的千亿(yì)市值公司中，宁德(dé)时(shí)代总市值(zhí)单周(zhōu)增长482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神(shén)华(huá)、片仔癀、中国海油市(shì)值增长均超过150亿(yì)元，长城汽车、中(zhōng)信银行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千(qiān)亿市(shì)值公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业、海光信息(xī)、中芯国际均蒸(zhēng)发超过(guò)400亿元，中国石(shí)化、中国中免(miǎn)、中国中铁市值跌去了超过(guò)250亿元(yuán)，中(zhōng)国交(jiāo)建、顺丰控股等本周蒸发市值金额在千亿榜单中(zhōng)靠前。

千亿(yì)市值(zhí)公司市值蒸发金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周(zhōu)涨幅(fú)），前五名分(fēn)别为宁(níng)德时(shí)代(dài)、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中(zhōng)铁、中国交建、北方华创。

　　截至当前，千亿市(shì)值(zhí)榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国(guó)平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎来7只(zhǐ)新股的(de)上市交易，从首日收(shōu)盘(pán)涨幅(fú)表(biǎo)现来看，北交所巨(jù)能(néng)股份上(shàng)市首日(rì)暴(bào)涨227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份(fèn)、曼(màn)恩斯(sī)特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只(zhǐ)新股(gǔ)，在上(shàng)市首日及随后(hòu)的交易中均未遭(zāo)遇破发，不过海达尔(ěr)在周五的交(jiāo)易中一度跌(diē)至(zhì)发行(xíng)价，险些破发(fā)；另外，经(jīng)纬股份、中芯集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均在首日(rì)盘中或随后的交易中出现破发的(de)情(qíng)况，而友车(chē)科技上市(shì)即遭(zāo)破(pò)发，首日(rì)大(dà)幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力(lì)资(zī)金

　　本周主力资金(jīn)累计净卖(mài)出净额为(wèi)1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少(shǎo)数行业5日(rì)主力净流入为正，其中汽车整(zhěng)车净(jìng)流入14.79亿元(yuán)，电池、风电设备分别(bié)净流(liú)入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流出1715.05万(wàn)元，互联网服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化(huà)传媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元(yuán)，证券、计算机设备、光伏设备、多元金融、专用设(shè)备、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日主力(lì)净流(liú)出金(jīn)额(é)达到16.14亿(yì)元，比亚迪、中文在线、四川长虹等个(gè)股净流(liú)出规(guī)模居前(qián)；主力资金5日净流出东(dōng)方财富(fù)超(chāo)28亿(yì)元，净流出中油(yóu)资本、昆仑(lún)万维、蓝(lán)色(sè)光(guāng)标(biāo)、汤(tāng)姆猫超20亿元(yuán)，净流出三六零达19.06亿元，净(jìng)流(liú)出中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、小商(shāng)品城超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫光(guāng)国(guó)微、中芯(xīn)国际、掌趣科(kē)技(jì)等净流出规模居(jū)前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽(suī)然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已(yǐ)连续6个(gè)交易日净(jìng)买(mǎi)入。数(shù)据显(xiǎn)示，北(běi)向资金本周累(lèi)计成交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净(jìng)买入99.67亿元，深股通(tōng)合计(jì)净卖出0.08亿元(yuán)。

北向资(zī)金净流(liú)入情(qíng)况叠(dié)加上证(zhèng)指数

　　行业(yè)增(zēng)仓方面，截至(zhì)5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显(xiǎn)示，证(zhèng)券(quàn)、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净买入金额较多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信(xìn)设备、汽车零部件等(děng)板块获北(běi)向资(zī)金(jīn)增持(chí)超过10亿元，酿(niàng)酒行(xíng)业、石(shí)油行业、汽车整车(chē)、保险(xiǎn)分列(liè)第七至十位(wèi)，区间(jiān)增持(chí)金(jīn)额均(jūn)超过了7亿元。而软件(jiàn)开发板块则被北向(xiàng)资金净卖出(chū)最多，达(dá)到26.91亿元，家电行业(yè)被(bèi)减持了17.83亿元，互联网服务、医疗(liáo)服务、文化(huà)传媒(méi)、化学(xué)制药等位列行业(yè)净卖(mài)出额的靠前位置。

　　个(gè)股变动方面，截至5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日(rì)数据显示，北向资金(jīn)大比例加(jiā)仓(cāng)个股名单(dān)中，粤(yuè)传媒、内蒙(méng)新华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力芯微、红塔(tǎ)证券、合(hé)康新能、宏(hóng)达股份、嘉(jiā)友国(guó)际、江化微等增(zēng)持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减(jiǎn)仓(cāng)个股名(míng)单(dān)中(zhōng)，竞业达、中通(tōng)客车、国脉文(wén)化(huà)、欧陆通、景兴纸业(yè)、上声电(diàn)子、电声股份、正帆(fān)科技、沧州大化等(děng)变动比靠前。

近5日北向资金大(dà)比例(lì)减仓(cāng)个股

　　如果从同期(qī)北(běi)向(xiàng)资金增持金额(é)来看，宁德时代、建设银行、兴业银(yín)行、北方华创、潍(wéi)柴(chái)动力5股增持规模(mó)居前，而格(gé)力电(diàn)器(qì)、大(dà)族(zú)激(jī)光、立(lì)讯精密、中国(guó)建筑、中国银行则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研(yán)路线图

　　本周已披(pī)露相关(guān)调研信(xìn)息的上市公司数量达到211家，其中9家(jiā)公(gōng)司获(huò)得超(chāo)100家机(jī)构调研，眼科(kē)医疗器械公司爱(ài)博医(yī)疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研了该公司。

　　另(lìng)外，东(dōng)威科技、安图生物、TCL科技等同样受关注，均获得近200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家机(jī)构(gòu)的聚焦。

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