兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译"沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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