要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量(八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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