本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客户数(shù)量明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄快(kuài)速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出(chū)口并未(wèi)发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在(zài)明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力较轻。1dm等于多少cm 1dm等于多少m>

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸(mào)企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国(guó)出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出(chū)口订单和金额(é)或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客(kè)户签(qiān)订的(de)老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最(zuì)大外贸展会(huì)，可(kě)观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届(jiè)，为中国(guó)历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前(qián)外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研企业1dm等于多少cm 1dm等于多少m反(fǎn)馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名(míng)额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人(rén)流(liú)来(lái)自(zì)于(yú)境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本(běn)次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美客户数(shù)量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带(dài)一(yī)路(lù)”国家(jiā)的订单增(zēng)幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在(zài)订单略(lüè)增的(de)情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌(pái)的(de)外贸企业(yè)反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外(wài)贸(mào)企业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地(dì)区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定(dìng)，计(jì)划(huà)纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产得(dé)到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据(jù)显示，中国出口(kǒu)劳动密(mì)集(jí)型产品的(de)订(dìng)单(dān)近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁(xié)，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本(běn)企业(yè)数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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