要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资(zī)工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 3中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样00024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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