大(dà)家好，来看一则突(tū)发消息(xī)。

　　美(měi)光公司在华销售的(de)产品未通(tōng)过网络安全审查(chá)

　　据网信办消息，日前(qián)，网络(luò)安全(quán)审查(chá)办(bàn)公室依法对美光公司在(zài)华(huá)销售产品进行(xíng)了网络(luò)安全审查。

　　审查发现，美光公司产品(pǐn)存在较(jiào)严重网络安全问题隐患(huàn)，对(duì)我国关键(jiàn)信息(xī)基础(chǔ)设(shè)施供应链造成重大安全风(fēng)险(xiǎn)，影响我国国家安全。为此，网(wǎng)络安(ān)全审查办公室依法作出(chū)不予通(tōng)过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律(lǜ)法(fǎ)规(guī)，我(wǒ)国内关键信息基础设施的(de)运营(yíng)者(zhě)应(yīng)停止采(cǎi)购美光公司(sī)产品。

　　此次对美光(guāng)公司产(chǎn)品进行网络(luò)安(ān)全审(shěn)查，目(mù)的是(shì)防范产品网(wǎng)络安全问题(tí)危害国家关(guān)键信息基础设施安全，是(shì)维护国家安(ān)全的必(bì)要措施。中国坚定推进高水平对(duì)外开放(fàng)，只要(yào)遵守中(zhōng)国法(fǎ)律(lǜ)法规要求(qiú)，欢迎各国企业、各类(lèi)平台产品(pǐn)服务(wù)进入中国市场。

　　3月31日，中(zhōng)国网信网发文称，为保障关键信息基(jī)础设(shè)施供应链(liàn)安全，防范产品(pǐn)问(wèn)题隐(yǐn)患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和(hé)国(guó)国(guó)家安全法》《中华(huá)人民(mín)共和国网络安全法》，网络安全审查办(bàn)公室按照《网络安全审查办(bàn)法》，对美光公司（Micron）在华销(xiāo)售的产品实施网络安全审(shěn)查。

　　美光是(shì)美国的存储芯片(piàn)行(xíng)业龙头，也(yě)是全球存(cún)储芯片巨头之一，2022年收(shōu)入来自(zì)中(zhōng)国市场收入从此前高(gāo)峰57％降(jiàng)至2022年约11％。根据市场咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠(xiá)、西部数据、SK 海力士、美光(guāng)、Solidigm 在全球(qiú) NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内(nèi)存）市(shì)场(chǎng)份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市(shì)公司中，江波龙、佰维存储(chǔ)等(děng)公司披露过美光等国际(jì)存储厂商为(wèi)公(gōng)司供应商(shāng)。

　　美(měi)光在江波(bō)龙采购占比已经显(xiǎn)著下降，至少已经不是主(zhǔ)要大(dà)供应商。

　　公告显示， 2021年美光位(wèi)列江(jiāng)波龙第(dì)一大存储晶圆(yuán)供(gōng)应商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大(dà)和第三大供(gōng)应商采购金额占比分别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目(mù)前(qián)江波龙已经在存储产业链上下游建立国内(nèi)外(wài)广(guǎng)泛合作。2022年年报显示，江波龙(lóng)与三星(xīng)、美(měi)光、西部数据(jù)等主(zhǔ)要存储晶圆原厂签(qiān)署(shǔ)了长(zhǎng)期合约，确保(bǎo)存储晶圆供应的(de)稳定(dìng)性，巩固公(gōng)司在下游市场的供应优势，公司也与(yǔ)国(guó)内国产存(cún)储晶圆(yuán)原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作。

　　有(yǒu)券商此前就分析，如(rú)果美光在中国区销售受(shòu)到限制，或将导致下游客户转(zhuǎn)而采购国外三星、 SK海(hǎi)力士，国内长江存储、长(zhǎng)鑫(xīn)存储等竞对产品

　　分析称(chēng)，长存、长鑫(xīn)的上(shàng)游设备厂或从中受(shòu)益。存储器的生(shēng)产已经(jīng)演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的(de)工艺2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米。另外(wài)NAND Flash现(xiàn)在已经(jīng)进入3D NAND时(shí)代，2 维到3维(wéi)的结构转变使刻蚀和薄膜(mó)成为最关键(jiàn)、最(zuì)大量的(de)加工设备。3D NAND每层(céng)均需要经过(guò)薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米目前前(qián)沿要(yào)刻到 60：1的深孔，未来可能(néng)会(huì)更深(shēn)的孔或者(zhě)沟槽，催(cuī)生(shēng)更(gèng)多设备(bèi)需求。据东京电子披露，薄(báo)膜沉积设(shè)备(bèi)及刻蚀占(zhàn)3D NAN2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米D产线(xiàn)资本开(kāi)支合计为(wèi)75％。自长(zhǎng)江存储被加入美国限(xiàn)制(zhì)名(míng)单，设备国(guó)产化进程加速，看好拓荆(jīng)科技(jì)（薄(báo)膜(mó)沉(chén)积）等相关公司份额提升，以及存(cún)储业务占比较高(gāo)的华(huá)海清(qīng)科（CMP）、盛美上(shàng)海(hǎi)（清洗(xǐ)）等收入增长(zhǎng)。

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