兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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