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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报(bào)告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

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　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受南(nán)美干旱(hàn)天气等(děng)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材料(liào)的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季(jì)度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年(nián)内建(jiàn)成投产。目(m哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思ù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业务(wù)划(huà)定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司(sī)的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度(dù)，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道(dào)道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流(liú)量净额(é)3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示(shì)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一(yī)季(jì)度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜(cài)油(yóu)主要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)修复的(de)两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道(dào)全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材(cái)等(děng)大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际(jì)政治经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持(chí)续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供(gōng)需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格(gé)不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)的出口潜(qián)力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国(guó)出口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面(miàn)临(lín)的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间不(bù)大。要想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或(huò)逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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