近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量均(jūn)反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输(shū)共完(wán)成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出(chū)境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民(mín)航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感数据(jù)未公布(bù)，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感目前财报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日(rì)程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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