要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语)公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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