大家好，简单看一颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗ff0000; line-height: 24px;'>颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗个基金(jīn)经理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的(de)吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年(nián)底，持仓(cāng)基本为新(xīn)能源(yuán)板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓(cāng)了(le)新能(néng)源(yuán)，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总(zǒng)体把握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变化和结(jié)构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置(zhì)权(quán)重(zhòng)，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组(zǔ)合(hé)调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系(xì)所代表的(de)传统实体行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能(néng)成(chéng)为市场最有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期(qī)高度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全(quán)市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到(dào)22天(tiān)，上一(yī)次出现(xiàn)持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能(néng)源(yuán)，持续(xù)约28个交易日(rì)，在此期间新(xīn)能(néng)源ETF累计收益率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累计回(huí)报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类(lèi)似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科(kē)创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他(tā)AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而招商证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利(lì)了结”四(sì)波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏(xià)攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如果今年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产(chǎn)业趋势(shì)以政府支持(chí)力(lì)度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量(liàng)业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上(shàng)半(bàn)年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本(běn)次(cì)大幅(fú)调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基(jī)本(běn)面风(fēng)险因(yīn)素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生(shēng)调整需(xū)求出现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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