兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同银川海拔高度是多少 银川有高原反应吗比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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