民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专(zhuān)项调研(yán)，用另一个视角观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国出(chū)口长期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为(wèi)例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够提供充足样(yàng)本(běn)，便(biàn)于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈(kuì)中国(guó)出口(kǒu)信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或(huò)预示(shì)中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东(dōng)国(guó)家订单(dān)，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑(huá)，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单(dān)情况相对(duì)较好，出(chū)口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达(dá)国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸专项调研(yán)，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业(yè)转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额(é)或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去(qù)年底订(dìng)单(dān)转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下(xià)出口现状以(yǐ)及(jí)中国出(chū)口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中(zhōng)高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸(mào)展会新(xīn)拓客(kè)户并不(bù)意味着(zhe)当期(qī)订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总署统计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的(de)老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)反(fǎn)映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最(zuì)广，能够为我们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外(wài)贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明(míng厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么)显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内(nèi)采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自(zì)于境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较充分时(shí)，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōn厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么g)，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足，本次境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本(běn)次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨(kuà)境电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出(chū)口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路”国家的订单(dān)增(zēng)幅(fú)较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业(yè)所面(miàn)临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌(pái)的(de)外贸企业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美(měi)发(fā)达(dá)国(guó)家之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业同样(yàng)面临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护(hù)本地(dì)制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移的(de)主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出(chū)口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型(xíng)产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范(fàn)围有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出(chū)口群像》

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