财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已(yǐ)有cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及(jí)更自由的(de)场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值(zhí)有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领(cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资(zī)云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得(dé)关注。

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