要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基(jī)点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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