财联社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的(de)重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增(zēng)效”作用(yòng)被(bèi)市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带(dài)来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或(huò)大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升俄罗斯是资本主义还是社会主义空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表俄罗斯是资本主义还是社会主义的视频生成模型俄罗斯是资本主义还是社会主义或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也值得关(guān)注。

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